Finanzberatung, die wirklich zuhört
Manchmal braucht man keine komplizierten Strategien. Sondern jemanden, der versteht, worum es geht – und wie man dort hinkommt.
Gespräch vereinbarenWas uns anders macht
Wir glauben daran, dass gute Finanzberatung auf Vertrauen basiert. Nicht auf Verkaufsdruck oder vorgefertigten Lösungen.
Persönlicher Kontakt
Bei uns sprechen Sie mit echten Menschen, nicht mit Callcenter-Skripten. Ihre Fragen verdienen richtige Antworten.
Ehrliche Einschätzungen
Wir sagen Ihnen, was Sinn macht – und was nicht. Manchmal ist die beste Empfehlung auch, erstmal nichts zu ändern.
Langfristige Begleitung
Ihre finanzielle Situation ändert sich. Wir bleiben an Ihrer Seite und passen gemeinsam mit Ihnen die Strategie an.
Wie wir arbeiten
Keine vorgefertigten Standardlösungen. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Situation zu verstehen – beruflich, privat, und was Sie sich für die Zukunft vorstellen.
Danach entwickeln wir gemeinsam einen Plan, der zu Ihrem Leben passt. Nicht umgekehrt.
Und wir erklären alles so, dass es tatsächlich Sinn ergibt. Ohne Fachchinesisch, ohne versteckte Bedingungen.
Mehr über uns erfahrenWofür andere uns kontaktieren
Ruhestandsplanung
Wie viel brauche ich später? Was läuft schon, was fehlt noch? Wir sortieren gemeinsam, was da ist – und schauen, wo es Lücken gibt.
Absicherung & Vorsorge
Was passiert, wenn etwas passiert? Themen, über die man nicht gern nachdenkt – aber die wichtig sind. Wir besprechen das sachlich und ohne Drama.
So läuft ein Erstgespräch ab
Kennenlernen
Wir beginnen mit einem unverbindlichen Gespräch. Sie erzählen uns, wo Sie stehen und was Sie beschäftigt. Wir hören zu.
Bestandsaufnahme
Was haben Sie bereits? Versicherungen, Verträge, Rücklagen. Wir verschaffen uns einen Überblick – ohne Bewertung, erstmal nur Fakten.
Gemeinsame Analyse
Jetzt schauen wir gemeinsam, was passt und wo es Optimierungspotenzial gibt. Ehrlich, transparent, und immer mit Blick auf Ihre Ziele.
Handlungsempfehlung
Sie entscheiden, was Sie umsetzen möchten. Wir begleiten Sie dabei – oder auch nicht. Kein Druck, keine Verpflichtungen.
Fragen, die oft gestellt werden
Kostet das Erstgespräch etwas?
Nein. Das erste Kennenlernen ist immer kostenlos und unverbindlich. Sie entscheiden danach, ob Sie weitermachen möchten.
Wie verdienen Sie Ihr Geld?
Wir arbeiten provisionsfrei auf Honorarbasis. Das bedeutet: Sie zahlen für unsere Beratung, nicht für Produktverkäufe. So bleiben wir unabhängig.
Muss ich alle Unterlagen mitbringen?
Beim ersten Gespräch nicht unbedingt. Es hilft natürlich, wenn Sie schon mal grob wissen, was Sie haben. Aber wir können auch ohne starten und später nachholen.
Wie schnell kann ich einen Termin bekommen?
In der Regel innerhalb von ein bis zwei Wochen. Je nach Auslastung manchmal auch schneller. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie eine Mail.
Lassen Sie uns sprechen
Ob Sie konkrete Fragen haben oder einfach mal sortieren möchten, wo Sie gerade stehen – wir nehmen uns Zeit für Sie.
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