Gemeinsam mehr erreichen
Wir suchen Partner, die unsere Vision teilen: Finanzberatung sollte transparent sein, Menschen wirklich helfen und auf langfristigen Beziehungen basieren. Seit 2019 arbeiten wir mit ausgewählten Institutionen zusammen, die ähnliche Werte vertreten.
Was uns wichtig ist
Partnerschaften funktionieren nur, wenn beide Seiten davon profitieren. Wir glauben an ehrliche Zusammenarbeit statt komplizierte Verträge.
Steuerberater & Wirtschaftsprüfer
Viele unserer Mandanten kommen über Empfehlungen von Steuerberatern. Wenn Sie Klienten haben, die Unterstützung bei der Finanzplanung brauchen, können wir die Lücke schließen und dabei helfen, steuerliche Strategien sinnvoll umzusetzen.
Regionale Finanzinstitute
Kleinere Banken und Sparkassen haben oft nicht die Kapazitäten für individuelle Beratung. Wir ergänzen Ihr Angebot, ohne in Konkurrenz zu treten – unsere Mandanten schätzen die Kombination aus lokalem Service und spezialisierter Expertise.
Unternehmensberater
Geschäftsführer brauchen manchmal mehr als Strategieberatung. Wenn es um die persönliche Absicherung oder Altersvorsorge geht, können wir konkret weiterhelfen und dabei die unternehmerische Situation berücksichtigen.
Warum Partner mit uns arbeiten
Es gibt genug Vermittler, die nur Provisionen im Kopf haben. Wir machen das anders. Unsere Partner wissen, dass wir ihre Klienten genauso ernst nehmen wie unsere eigenen Mandanten.
- Transparente Kommunikation ohne versteckte Gebühren
- Regelmäßiger Austausch über laufende Mandate
- Individuelle Lösungen statt Standardpakete
- Klare Zuständigkeiten und schnelle Rückmeldungen
- Langfristige Zusammenarbeit statt einmaliger Deals
So läuft die Zusammenarbeit
Keine komplizierten Onboarding-Prozesse. Wir halten es einfach und konzentrieren uns auf das, was wirklich zählt.
Erstes Gespräch
Wir lernen uns kennen – am liebsten persönlich bei einem Kaffee. Dabei klären wir, ob unsere Arbeitsweisen zusammenpassen und wo Synergien entstehen können.
Testphase
Statt direkt große Verpflichtungen einzugehen, starten wir mit einem oder zwei gemeinsamen Mandaten. So sehen beide Seiten, wie die Zusammenarbeit funktioniert.
Regelmäßiger Austausch
Wenn es passt, etablieren wir einen festen Rhythmus. Einmal im Quartal besprechen wir aktuelle Fälle und schauen, wo wir uns gegenseitig unterstützen können.
Interesse an einer Partnerschaft?
Schreiben Sie uns eine kurze Mail oder rufen Sie direkt an. Wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen und finden einen Termin, der für beide Seiten passt.
Kontakt aufnehmen